Вопросы о разработке CRM и автоматизации

Сначала проверяем требования. Если существующие модули MB CRM подходят, используем их и разрабатываем необходимые дополнения. Если нужен другой состав решения, отдельно согласуем архитектуру и объём разработки.

Разбираем конкретную операцию: участников, данные, условия запуска и исключения. Это может быть передача работы, постановка задач или согласование. Возможность реализации и состав автоматизации подтверждаем отдельно для каждого сценария.

В первую очередь для команд, которые продают другим компаниям и ведут сделку через несколько обсуждений и согласований. Это поставщики и дистрибьюторы, компании, которые продают услуги, IT-команды и другие компании с корпоративными клиентами. Важна не только отрасль, но и сама работа: несколько контактных лиц, этапы продажи, задачи менеджера и контроль руководителя. На первом разговоре проверим ваш сценарий и отдельно обозначим функции, которые требуют подготовки.

Да. На сайте доступна сокращённая интерактивная демонстрация с вымышленными компаниями, контактами, сделками и задачами. Можно переходить между разделами, менять доступные элементы и смотреть, как связан рабочий процесс. Демо хранит изменения в браузере и не подключается к данным клиентских компаний. Это знакомство с логикой; проверку вашей структуры и настроек проводим на отдельно подготовленной версии.

Сначала обсуждаем, как вы работаете с клиентами, какие роли есть в команде и что нужно изменить. Согласуем состав работ и бесплатно подготовим прототип CRM. Вы проверите его на своих сценариях и дадите обратную связь. Условия оплаты дальнейшего использования и сопровождения обсудим после знакомства с системой и начала работы.

Стоимость дальнейшей работы рассчитываем индивидуально: учитываем состав решения, число сотрудников, вариант размещения, изменения и сопровождение. После проверки прототипа согласуем с вами конкретное предложение. Отправка заявки не подключает платную подписку.

Менеджер ведёт клиентов, сделки и свои действия. Начальнику отдела нужна картина подчинённой команды, а директору — обзор своей структуры. В MB CRM предусмотрены ответственные сотрудники, иерархия и просмотр сделок, задач и текущих показателей команды. Перед запуском вместе определим структуру подчинения и рабочие правила: кто отвечает за клиента, как передавать запись и какую информацию должен видеть каждый участник.

Да, подготовка начинается с вашей последовательности продаж, а не с требования скопировать чужую воронку. В MB CRM настраиваются стадии, их порядок и цвет. Обсудим, какие этапы описывают реальное состояние сделки и какие действия лучше оформить задачами. Отдельные правила полей, отраслевые единицы и дополнительные сценарии согласуем при подготовке версии. Мы не обещаем универсальный конструктор любых процессов без проверки требований.

Обсудим каждое необходимое подключение: с какой системой нужен обмен, какие данные передавать и что должен делать сотрудник. До запуска уточним возможность, состав и условия интеграции. В карточке контакта можно открыть звонок или письмо через приложение устройства; автоматическая запись звонков и синхронизация переписки требуют отдельного подключения.

Посмотрим пример вашей базы и согласуем, какие компании, контакты, сделки и сведения нужно перенести. В MB CRM есть проверки дублей внутри организации. Способ и объём переноса уточним после проверки структуры и качества исходных данных.

Да, можем обсудить индивидуальное развёртывание. До начала согласуем требования к инфраструктуре, доступу, обновлениям, резервным копиям и сопровождению. Собственный сервер требует понятного распределения технических обязанностей, поэтому это отдельный вариант подключения с согласованным составом работ. Если собственной инфраструктурой заниматься не хотите, рассмотрим управляемое облачное подключение.

MB CRM работает в браузере и адаптируется к экрану телефона. Вы можете выбрать светлую или тёмную тему, фон и прозрачность карточек и окон. При проверке прототипа откройте CRM на своём устройстве: найдите клиента, откройте сделку, добавьте комментарий и задачу. Для работы требуется подключение к интернету.

Мы сопровождаем CRM в ходе использования. К команде можно обратиться 24/7: обсудить вопрос, сообщить об ошибке или предложить изменение под новую задачу. Разберём обращение и согласуем необходимые действия. Состав доработок, сроки выполнения и условия дальнейшей работы обсуждаем отдельно.