Данные о сделке
Компания, ответственный, стадия и сумма уже доступны в карточке. Согласуем состав обязательных данных и воронку для вашего процесса. Дополнительные поля и проверки включим в объём разработки.
Разработка CRM под процессы вашей компании
Разбираем ваши рабочие сценарии, проектируем CRM и автоматизацию, проверяем решение с сотрудниками. В MB CRM уже есть клиенты, сделки, задачи и доступ для руководителей. Дополнительные поля, правила, автоматические действия и связи с другими системами обсуждаем и разрабатываем под ваш проект.
Сделки и переговоры в вашей CRM
В основе MB CRM уже есть карточка сделки: основные данные слева, комментарии, история и задачи справа. На её примере проверим, какие сведения нужны вашим сотрудникам и какие этапы проходит запрос клиента.
Комментарии и контакты
Запишите результат звонка и договорённости с клиентом. В карточке доступны связанные контакты, участники объекта и история изменений.
Задачи по сделке
Назначьте следующий звонок, подготовку предложения или другое действие. Задача будет связана со сделкой и доступна в общем списке задач.
Учёт клиентов и контактных лиц
В MB CRM уже можно хранить компании, контактных лиц и договорённости, создавать связанные сделки и задачи. Уточним, как вы работаете с организациями и частными клиентами, какие сведения собираете и кто должен иметь к ним доступ.
База клиентов вашей компании
Ищите компании и контакты по имени, названию и номеру телефона. Проверяйте ответственного перед обращением к клиенту: сотрудники одной компании могут видеть, кто уже с ним работает.
Связи между записями
Привяжите контакт к компании, сделке или оставьте его без привязки. Связанные контакты доступны в карточке клиента и в общем разделе контактов.
Ответственные и заметки
Укажите сотрудника, который ведёт клиента, и сохраняйте рабочие заметки. При возвращении к компании вы увидите уже записанные сведения и сможете продолжить работу.
Задачи сотрудников и передача работы
В MB CRM уже есть задачи с исполнителем, сроком и приоритетом, связанные с компанией или сделкой. На прототипе проверим ваш порядок поручений: кто создаёт задачу, кто принимает результат и кому работа переходит дальше.
Список задач и календарь
Смотрите запланированные действия, задачи на сегодня и просроченные задачи. Цвет приоритета помогает различать обычные и срочные поручения.
Обсуждение и выполнение
Добавляйте комментарии и пункты чек-листа, отмечайте выполненное. В отдельном разделе задачи можно указать зависимости и причину остановки.
Рабочее место руководителя и права сотрудников
В MB CRM руководитель уже может смотреть сделки и задачи доступных сотрудников. Обсудим структуру вашей команды, необходимые показатели и ограничения доступа. Дополнительные отчёты и роли согласуем для разработки.
Сделки по стадиям
Сравнивайте количество активных сделок, сумму в работе и распределение по стадиям. Из общего обзора можно перейти к сделкам нужного сотрудника.
Задачи команды
На главном экране видны открытые задачи сотрудников, задачи на сегодня и просрочки. Это помогает выбрать, с кем обсудить задержку и какой клиент требует внимания.
Роли и доступ
В существующей иерархии менеджер работает со своими сделками, начальник отдела видит подчинённых, а директор — доступных сотрудников компании. Состав прав и подчинённость проверим на ваших сценариях до запуска.
Автоматизация бизнес-процессов
Проектируем автоматические действия под вашу компанию. Для каждого сценария согласуем событие запуска, условия, ответственных и ожидаемый результат. Примеры ниже показывают возможный состав разработки; конкретные правила проверяем в прототипе.
Постановка задач по событиям
Например, после перехода запроса на согласованную стадию система должна поставить задачу специалисту. Определим срок, обязательные данные и поведение при возврате на предыдущий этап, чтобы не создавать повторные поручения.
Передача работы между отделами
Например, после проверки заявки работу принимает следующий отдел. Согласуем состав передаваемых сведений, подтверждение приёма и действия при отсутствии ответственного или неполных данных.
Согласование решений
Например, нестандартные условия требуют решения руководителя. Опишем, кто согласует запрос, как фиксируется ответ и что происходит при отказе или изменении условий. В прототипе проверим обычный маршрут и исключения.
Обсудим разработку CRM для вашей компании
Расскажите, как вы работаете с клиентами, распределяете задачи и согласуете решения. Определим, что использовать из MB CRM и какие дополнения разработать. Бесплатно подготовим прототип в согласованном объёме.
Вы проверите прототип с командой, затем обсудим платные условия разработки и сопровождения. После запуска принимаем обращения 24/7 и согласуем изменения под новые задачи.
Обсудить вашу задачу