Примеры интерфейсов CRM

Посмотрите, как можно организовать работу с клиентами, сделками и задачами. Здесь собраны 10 экранов в светлом и тёмном оформлении.

Это дизайн-концепты с вымышленными данными. Состав экранов, поля и действия сотрудников адаптируем под процессы вашей компании.

Обзор работы команды

Активные сделки, суммы по стадиям и задачи на сегодня на одном экране. Руководитель видит общие показатели и текущую работу команды.

Поручения со сроками, ответственными и приоритетами. Подробности выбранной задачи, чек-лист и обсуждение открываются справа.

Поиск контактов и фильтр по ответственному. В карточке собраны контактные данные, связанные сделки и заметки.

Встречи, звонки и задачи на неделю. Рядом с расписанием показан подробный план выбранного дня.

Сделки распределены по стадиям: от нового запроса до договора. В карточках видны клиент, сумма, ответственный и связанные задачи.

Список клиентов с фильтрами по ответственному и сфере деятельности. Карточка компании объединяет реквизиты, контакты, сделки и заметки.

Рабочая доска с цветными заголовками стадий и показателями команды. Фильтры помогают перейти от всей команды к сделкам отдельного менеджера.

Сравнение сотрудников по активным сделкам, суммам и задачам. Ниже — сделки выбранного менеджера и их текущие стадии.

Описание поручения, срок, приоритет и чек-лист собраны слева. Обсуждение и приложенные документы находятся рядом, в отдельной секции.

Данные сделки и контакты клиента расположены слева, комментарии и вложения — справа. Для истории и связанных задач предусмотрены отдельные вкладки.

Покажите, как вы работаете сейчас. Определим нужные экраны, роли сотрудников и сценарий для проверки в прототипе.