Почему сделки попадают в разные месяцы в отчётах CRM

Определите событие месяца

Создание, вход на стадию, успешное завершение и финансовое событие относятся к разным моментам. Если один список выбран по созданию, другой по завершению, одинаковая подпись месяца не делает их сопоставимыми. Назовите событие явно. Также уточните, меняет ли ручная правка историческую дату и где хранится источник. Не предполагайте, что нынешний статус позволяет точно восстановить любое прошедшее календарное состояние без соответствующей истории данных и её определения.

Проверьте часовой пояс

Одно событие может иметь разные календарные даты в разных зонах. Условно время восемнадцать тридцать UTC в последний день месяца соответствует часу тридцати следующего дня в зоне UTC плюс семь. Для одной зоны событие относится к старому месяцу, для другой — к новому. Это арифметика времени, а не ошибка покупки. Согласуйте зону отчёта и убедитесь, что отображение на экране и правило фильтра действительно используют одно основание, которое можно проверить по исходному событию.

Задайте интервал без перекрытия

Для месячной выборки удобно явно описать начало включительно и начало следующего месяца исключительно в выбранной зоне. Тогда соседние периоды не делят одно пограничное событие дважды. Конкретный способ реализации зависит от системы. Не рассчитывайте на фразу «до последнего дня» без времени: она может пониматься как начало или конец суток. Сверяйте несколько записей у обеих границ, где различие правил проявляется сильнее всего и вызывает видимое расхождение общих итогов.

Разберите пример спорной записи

Продажа создана в конце одного месяца, а подтверждённый результат наступил в начале другого. В отчёте новых возможностей она относится к первому, в отчёте исходов — ко второму. Дополнительное различие зоны способно сдвинуть календарный день. Руководитель проверяет поля и события, а не заставляет менеджера менять факт, чтобы два разных отчёта совпали. Совпадение чисел не является самостоятельной целью, если вопросы и правила отбора изначально различны.

Как организовать сверку

Сравните идентификаторы, событие, исходное время и принятую зону для нескольких расхождений. Затем сформулируйте одно правило и сохраните его рядом с названием показателя. При изменении методики отметьте дату, чтобы историческое сравнение оставалось объяснимым. Статья не обещает универсального доступа к журналу всех событий в MB CRM: сначала проверяют реально доступные поля и историю, а неполную картину честно обозначают вместо восстановления точных дат на основании памяти сотрудников и сегодняшнего состояния карточек.

Частые вопросы