Руководителю нужны сведения, по которым можно принять решение: какие сделки требуют внимания, у кого нет следующего действия и где работа остановилась. Настроим рабочий обзор под структуру вашего отдела.
Получить прототип CRMНа иллюстрации — дизайн-концепт с вымышленными данными. Интерфейс и состав функций вашего проекта согласуем отдельно.
Количество звонков и сумма воронки не объясняют состояние каждой сделки. Запрос может оставаться на одной стадии из-за ожидания клиента, внутреннего согласования или отсутствия задачи. Если сведения собирают перед планёркой вручную, руководителю трудно проверить причину задержки.
Начнём с вопросов вашей команды: кто ведёт клиента, что уже согласовано и когда нужно следующее действие. Для каждого показателя определим состав записей, период и правила подсчёта. Сумму активных сделок будем рассматривать отдельно от полученной оплаты: это разные сведения.
Согласуем подчинённость и доступ. Например, начальник отдела видит своих менеджеров, директор — доступные отделы. Если руководитель ведёт собственные сделки, проверим, как отделить их от общего обзора и сравнения команды.
Воронка показывает распределение работы по стадиям. Из общего показателя руководитель переходит к нужному сотруднику и конкретной сделке, читает договорённости и смотрит связанные задачи. Числа должны объясняться составом записей.
Например, предложение отправлено, но ответ клиента ещё не получен. Руководитель и менеджер уточняют причину ожидания, назначают звонок и срок. При повторяющейся задержке обсуждают изменение процесса, а не только новую дату задачи.
В MB CRM доступны сделки по стадиям, фильтры по сотрудникам, количество активных сделок, сумма и объём в работе. В обзоре команды видны открытые задачи, задачи на сегодня и просрочки. Доступ учитывает роль и подчинённость.
Посмотреть пример CRMДополнительные отчёты, планы, правила расчёта показателей и автоматические проверки проектируем отдельно. Если нужен отчёт по оплатам или данным другой системы, сначала согласуем источник и возможность подключения. Готовую финансовую аналитику этим обзором не подменяем.
Возможности разработкиСогласуем небольшой сценарий для руководителя и менеджеров. Бесплатный прототип поможет проверить, что обзор отвечает на рабочие вопросы и не открывает сотрудникам лишние данные.
На обсуждение можно принести структуру отдела и пример отчёта, который собираете сейчас. Достаточно обезличенных данных. Отдельно запишем вопросы, на которые отчёт пока не отвечает. После проверки прототипа согласуем необходимые изменения, платные условия и дальнейшее сопровождение.
Рассказать о своей задачеКакие сделки обсуждать на еженедельной встрече и что фиксировать после неё.
Читать статьюКак учитывать работу руководителя, который сам ведёт клиентов.
Читать статьюКак проверить состояние задач, если просрочки исчезли после смены дат.
Читать статью