Заявка может переходить от менеджера к специалисту, руководителю или другому отделу. Спроектируем маршрут передачи, чтобы следующий участник видел исходные сведения, договорённости и ожидаемый результат своей работы.
Получить прототип CRMНа иллюстрации — дизайн-концепт с вымышленными данными. Интерфейс и состав функций вашего проекта согласуем отдельно.
Сообщение «посмотри клиента» не объясняет, что нужно сделать, к какому сроку и каких данных не хватает. Переписка остаётся у отправителя, документы приходится запрашивать заново, а клиент ждёт ответа. При отсутствии сотрудника становится неясно, кто должен продолжить работу.
Для каждого перехода определим отправителя, принимающего сотрудника и результат. Важно различать передачу всей сделки и отдельное поручение специалисту. Ответственный за клиента может оставаться прежним, пока другой участник готовит расчёт или проверяет условия.
Например, менеджер передаёт запрос на подготовку предложения. Уточним, какие требования клиента, контакты и исходные файлы должны быть доступны. Определим, кто продолжает общение с клиентом, пока специалист выполняет поручение.
Задача содержит исполнителя, срок и описание результата, а карточка сделки сохраняет общий контекст. Сотрудник видит договорённости и записывает вопросы рядом с работой. Чек-лист помогает проверить состав результата перед завершением.
Проверим неполные сведения, изменение запроса, отсутствие исполнителя и повторную передачу. Согласуем, кто уточняет данные и кто принимает результат. Для автоматических действий отдельно определим условия запуска, исключения и защиту от повторных поручений.
В MB CRM уже есть связанные со сделкой задачи, исполнители, сроки, приоритеты, комментарии и история. В задаче доступны чек-лист, зависимости и причина остановки. Эти инструменты позволяют организовать передачу вручную и проверить рабочий порядок.
Посмотреть пример CRMАвтоматическое назначение, очереди распределения, подтверждение приёма и согласование результата могут потребовать разработки. Опишем правила и проверим возможность реализации. Если заявки поступают из внешнего сервиса, подключение и состав обмена обсудим отдельно.
Возможности разработкиДля бесплатного согласованного прототипа выберем один маршрут заявки и несколько участников. Проверим передачу на обычном примере и на случаях, в которых работу нельзя продолжить сразу.
Расскажите, откуда приходит обращение и через какие руки проходит до результата. Подойдут описание реального процесса и обезличенный пример заявки. Зафиксируем, где сотрудники ждут друг друга и какие сведения запрашивают повторно. По итогам проверки обсудим доработки, условия оплаты и сопровождение маршрута после запуска.
Рассказать о своей задачеКакие сведения и договорённости проверить при смене ответственного.
Читать статьюКак определить участников и ответственность за общий результат.
Читать статьюЧто записать, чтобы следующий участник мог продолжить работу.
Читать статью