Статьи о CRM и работе компании
Практические разборы CRM, задач команды, клиентского сервиса и процессов компании. Выберите рубрику или найдите ответ через поиск.
Выбрать рубрику
Календарь заполнен встречами, а задачи обещаны как на свободный день
Как учитывать обязательные встречи в доступной нагрузке, находить необходимое время исполнения и пересогласовывать обещания до появления вечернего долга.
Перевозка оборудования компании: как подтвердить состояние до упаковки
Как подрядчику и заказчику согласовать проверку состояния и комплектности перед перемещением, чтобы итоговая передача не зависела только от воспоминаний участников.
Номер строки использовали для связи файлов: что проверить после сортировки
Как восстановить соответствия между клиентским списком и связанными данными, если связь держалась на положении строки, которое могло измениться.
Сотрудник работает неполную неделю, а задачи планируют как для полной
Как распределять обязательства сотрудника с ограниченной доступностью, учитывать передачи между рабочими днями и избегать обещаний за пределами графика.
Персонализированные материалы для компании: как утвердить список имён до выпуска
Как изготовителю корпоративных сертификатов и табличек согласовать написание имён, варианты оформления и поздние исправления без смешения готовых партий.
В части строк съехали столбцы: как проверить таблицу до переноса в CRM
Как обнаружить локальное смещение значений в исходной таблице и исправить подтверждённые строки, не распространяя ошибку на весь файл.
Два отдела рассчитывают на один общий ресурс: как согласовать использование заранее
Как распределять использование общего ресурса между отделами, проверять готовность входа и разрешать пересечения без личного соревнования заказчиков.
В пилотном проекте сменились пользователи: что нужно проверить перед итоговым решением
Как исполнителю сохранить достоверность проверки, если сотрудники, проходившие пилот с начала, ушли или передали работу другой группе до оценки результата.
В источнике два сотрудника с одной фамилией: как не назначить чужую ответственность
Как сопоставлять ответственных при переносе, если фамилии и инициалы совпадают, а старый список не содержит однозначного обозначения сотрудника.
В задачах указан только срок завершения: как определить, когда работу нужно начать
Как планировать начало действий по условиям готовности и требуемой подготовке, чтобы задачи не становились срочными только в день общего срока.
От пилота к филиальной сети: что подтвердить перед тиражированием проекта
Как отделить успешную проверку в одном филиале от готовности к массовому запуску и согласовать изменения для остальных площадок заказчика.
В исходной строке смешаны сотрудник и контакт клиента: как разделить людей
Как разобрать поле «контакт», если в нём авторы указывали то менеджера своей команды, то участника со стороны заказчика, и сохранить правильные связи.
Команда начинает больше, чем завершает: как ограничить незавершённую работу
Как находить лишнее одновременное начало задач, выбирать допустимый объём незавершённой работы и сохранять возможность обрабатывать обоснованные исключения.
План потребности клиента: как отделить прогноз партий от подтверждённого заказа
Как поставщику использовать предварительный календарь закупок для подготовки и не превращать ожидаемые партии в необоснованные обещания исполнения.
Итоговые строки похожи на клиентов: как отделить расчётную сводку от исходных записей
Как подготовить список со строками итогов и промежуточных сумм, чтобы в CRM не появились ложные компании, сделки или задачи по служебным результатам.
Ожидается всплеск обращений: как подготовить обработку до расширения очереди
Как готовить команду к временному росту входящих запросов, выбирать минимальный первый результат и согласовывать ресурс и ограничения без обещаний справиться с любым объёмом.
Подарочные наборы для филиалов: как проверить состав и распределение до упаковки
Как сборщику корпоративных наборов согласовать разные комплектации и адресные партии, чтобы позднее изменение списка не потребовало распаковывать весь тираж.
Два файла с одинаковым названием базы: как выбрать рабочий срез
Как сопоставить похожие копии клиентского списка и выбрать основание переноса по составу изменений, а не только по дате сохранения файла.
Отдел разделили на две группы: как распределить уже начатую работу
Как проводить разделение команды через действующие обязательства, назначать владельцев переходных случаев и проверять, что работа не потерялась между новыми группами.
Подбор специалиста: что перепроверить после смены нанимающего руководителя
Как кадровому агентству сохранить полезную работу по вакансии и уточнить критерии, если во время поиска меняется руководитель, который будет принимать результат.
В скане неразборчив символ контакта: как перенести без уверенной догадки
Как обрабатывать сомнительные буквы и цифры в исходных записях, если одно неверное прочтение меняет имя, номер или принадлежность клиентского вопроса.
Разовое разрешение начали применять ко всем запросам: как ограничить рабочий прецедент
Как сохранять основания разового исключения, отличать повторение условий от внешнего сходства и решать, когда отклонение стоит превратить в общее правило.
Поддержка распределённого клиента: как согласовать покрытие по часовым поясам
Как поставщику регулярного сервиса определить рабочие окна подразделений и порядок передачи обращений, если клиент работает в нескольких часовых поясах.
В одной заметке собрана история без дат: как перенести последовательность честно
Как сохранить полезную историю из длинной недатированной заметки, не приписывая отдельным событиям выдуманное время и подтверждённый порядок.
Обсудить разработку CRM
Расскажите, как работает ваша компания и какие операции нужно автоматизировать. Согласуем состав индивидуальной CRM и бесплатно подготовим прототип в оговорённом объёме. Условия оплаты обсудим после проверки и начала использования.