Компании и контакты
Связать организации, контактных лиц и зоны ответственности. Сохранить общий контекст и избежать повторных обращений без подготовки.
Выбрать рубрику
Два менеджера звонят одному клиенту: как убрать конфликт в CRM
Покупатель получает повторные звонки, а сотрудники спорят о владельце отношений вместо согласования следующего шага.
Как находить дубли компаний по ИНН и не терять историю продаж
Одна организация записана под сокращённым названием, брендом и юридическим наименованием, поэтому история переговоров распадается.
Одинаковый телефон в нескольких контактах: как проверить дубль в CRM
Разные форматы номера скрывают совпадения, а единая приёмная ошибочно выглядит как несколько одинаковых людей.
Закупщик сменился: как сохранить связи с компанией в CRM
После ухода знакомого закупщика продавец теряет доступ к заказчику, хотя предприятие продолжает закупать тот же продукт.
Несколько ЛПР у заказчика: как вести роли контактов в CRM
Менеджер считает главным собеседником того, кто отвечает быстрее, но согласование бюджета проходит у другого человека.
Филиалы и головная компания в CRM: когда разделять карточки
Обращения региональных подразделений смешиваются с централизованной закупкой, из-за чего теряется адрес поставки и порядок оплаты.
Несколько юридических лиц одного холдинга: как не смешать контакты и сделки
Сотрудник узнаёт знакомый бренд и выбирает неверного контрагента, хотя договор оформляется на другую организацию группы.
Откуда появился контакт: как сохранить источник и контекст первого обращения
В базе есть телефон и имя, но никто не помнит, откуда они получены и о чём допустимо начинать разговор.
Общая клиентская база отдела: какие правила нужны кроме доступа в CRM
Все сотрудники видят организации, но каждый по-своему меняет названия, назначает ответственных и закрывает чужие обращения.
Передача клиента другому менеджеру: что проверить в CRM
Новый сотрудник получает список компаний без обязательств, незавершённых обещаний и следующего шага по каждой продаже.
Контакт без компании и сделки: когда это нормально в CRM
Система требует заполнить неизвестную организацию, и сотрудник придумывает заглушку вместо сохранения реального обращения.
Клиент сменил телефон: как обновлять контакт и сохранять историю
Старый номер продолжает попадать в задачи и копируемые сообщения, хотя актуальный телефон уже известен одному из коллег.
Контакты по объекту и по компании: как разделить ответственность в CRM
Общий закупщик и инженер конкретной стройплощадки оказываются в одном списке без объяснения, кому адресовать технический вопрос.
Как проверять актуальность клиентской базы без обзвона ради галочки
Отчёт показывает много заполненных карточек, но часть людей давно не работает в компаниях и не участвует в закупках.
Единые названия компаний в CRM: как настроить поиск без сложного регламента
Организации записывают капсом, по бренду, с разными кавычками и сокращениями, поэтому сотрудники не находят существующие записи.
Кому принадлежит клиент: как разбирать спор о закреплении в CRM
Сотрудники считают компанию своей по разным основаниям: первый звонок, действующая сделка или давнее знакомство с директором.
Зона ответственности контактного лица: что писать вместо общей должности
Должность «специалист» заполнена, но сотрудник не понимает, может ли этот человек согласовать спецификацию или только передать письмо.
Одна компания покупает и поставляет: как не смешать отношения в CRM
Переговоры о продаже и закупке материалов попадают в общую историю без роли, и команда путает ожидаемые действия сторон.
Общая почта закупок и личная почта сотрудника: как вести адреса в CRM
Письмо уходит знакомому сотруднику, который отсутствует, хотя у заказчика есть общий адрес для регистрации предложений.
Рабочие и личные контакты клиента: как не превращать CRM в записную книжку
В карточке хранят всё подряд, поэтому новый сотрудник не отличает согласованный рабочий канал от случайно полученного личного номера.
Контакт перестал отвечать: как сохранить контекст и выбрать следующее действие
Задача «позвонить ещё раз» переносится без новой причины, а история не помогает понять, есть ли у человека актуальная потребность.
Телефон клиента виден отделу: как совместить общую базу и ответственность
Руководитель хочет избежать повторных звонков, но сотрудники воспринимают общую видимость телефона как разрешение работать с любым клиентом.
Что проверять после заполнения компании по ИНН
Автозаполнение воспринимают как полностью готовую карточку, хотя отрасль, рабочий контакт и место закупки остаются неизвестными.
Как не потерять контакты при разделении клиентской базы между менеджерами
Компании распределили по сотрудникам, но люди остались в старых списках и продолжают использоваться без связи с текущими продажами.
Обсудить разработку CRM
Расскажите, как работает ваша компания и какие операции нужно автоматизировать. Согласуем состав индивидуальной CRM и бесплатно подготовим прототип в оговорённом объёме. Условия оплаты обсудим после проверки и начала использования.