Статьи о CRM и работе компании
Практические разборы CRM, задач команды, клиентского сервиса и процессов компании. Выберите рубрику или найдите ответ через поиск.
Выбрать рубрику
Мелкие поручения не попадают в план: как сделать видимой реальную нагрузку
Как учитывать короткие внутренние поручения без поминутного контроля и понять, какие незаметные действия мешают выполнять основные обязательства.
Контент для сложного B2B-продукта: кто подтверждает факты до редакторской правки
Как контент-студии разделить проверку фактов и согласование стиля, если материал одновременно комментируют эксперты продукта и маркетинг заказчика.
В списке компания бывает клиентом и поставщиком: как перенести контекст отношений
Как отделить роль организации в конкретном взаимодействии от самой карточки компании, если исходный список смешивает продажи и обращения к партнёрам.
Обсуждение переносят с встречи на встречу: как проверить готовность решения
Как выявлять недостающие основания и полномочия до общего обсуждения, чтобы встречи завершались решением либо точным планом его подготовки.
Корпоративная курьерская услуга: как подтверждать готовность получателя к передаче
Как курьерскому поставщику согласовать контакт, место и окно передачи, если заявитель заказа не знает фактического получателя на площадке.
Старый статус объединял разные исходы: как перенести его без выдуманного решения
Как разобрать исходный статус, под которым скрываются отправка, ожидание и завершение, чтобы в новой CRM не приписать клиенту несуществующее решение.
Основную команду обучили, а смежный отдел продолжает прежний порядок
Как включать смежных участников в обучение только нужному стыку, показывать новые ожидания передачи и проверять совместную работу после изменения процесса.
Поставка под корпоративный стандарт: как согласовать исключение для отдельной площадки
Как поставщику работать с единым перечнем клиента, если фактические условия одного подразделения требуют другого исполнения или дополнительной проверки.
Один человек указан в двух организациях: как перенести разные рабочие роли
Как разобрать совпадающий контакт в списках разных компаний, если человек участвует в нескольких проектах и его роль нельзя переносить целиком вместе с именем.
Разбор чужой ошибки стал обсуждением человека: как вернуть учебную пользу
Как использовать рабочую ошибку для обучения команды, сохранять основания решений и переводить обсуждение в проверяемое изменение следующего действия.
Регулярный курьерский маршрут: как менять недельный график точек клиента
Как сервисному поставщику согласовать разную частоту посещений и переносы точек, если подразделения клиента формируют отправления в разные дни.
Исправления связаны между собой: как не применить только половину набора
Как проверять пакет согласованных изменений компании, контакта и задачи, если каждое по отдельности выглядит допустимым, а рабочий смысл возникает только вместе.
Занятие начинается с выяснения базовых вопросов: какую подготовку дать сотруднику заранее
Как готовить небольшую самостоятельную подготовку перед обучением, проверять её доступность и использовать занятие для практики вместо повторного чтения материалов.
Разные даты продления лицензий: когда полезно объединять периоды
Как поставщику программных лицензий сравнить раздельное продление и общий период, учитывая условия конкретного вендора и планы заказчика.
Условия переноса написаны на первом листе: как не потерять их при разделении файла
Как сохранить общие ограничения исходного набора, если пояснения находятся отдельно от клиентских строк и могут не попасть к исполнителю каждой части переноса.
Сотрудник знает границу полномочий, но не умеет объяснить клиенту, почему нужен следующий шаг
Как обучать понятному объяснению ограничений, переводить внутренний запрет в рабочее продолжение и проверять, что клиент не остаётся с формальным отказом.
Продление программного сервиса: как проверить неактивные места до нового периода
Как поставщику и заказчику различить временно неиспользуемые места, смену сотрудников и действительно лишний объём перед продлением программного сервиса.
После выгрузки появились новые заметки: как включить их в переход без второго переноса
Как собрать изменения, возникшие между подготовкой файла и началом работы в CRM, и проверить их отдельно от уже принятого основного набора.
На обучение нет свободного дня: как встроить практику в текущую работу
Как выделять небольшие учебные фрагменты в загруженной команде, защищать время наставника и не выдавать обычное поручение за обучение новичка.
Лидогенерация для B2B: что считать согласованной встречей с потенциальным клиентом
Как агентству и заказчику определить результат назначения деловой встречи, чтобы отправленный контакт или формальное согласие не подменяли нужное общение.
В одной ячейке стоит диапазон дат: как определить событие и период работы
Как разбирать записи вида «май — июнь» и «с 5 по 12» перед переносом, если диапазон может обозначать срок выбора, окно встречи или длительность этапа.
В учебном задании один запрос, а в работе сразу несколько: как тренировать выбор внимания
Как готовить новичка к нескольким одновременным обращениям, учить сравнивать последствия ожидания и сохранять обязательства при переключении между запросами.
Локализация для нескольких стран: когда фиксировать терминологию до перевода
Как бюро локализации согласовать термины и последовательность языков, если заказчик хочет одновременно запустить несколько версий материала.
В старой записи есть день и месяц без года: как не придумать дату события
Как разбирать неполные даты из клиентских заметок и переносить только подтверждённую точность, если год нельзя восстановить по одной ячейке.
Обсудить разработку CRM
Расскажите, как работает ваша компания и какие операции нужно автоматизировать. Согласуем состав индивидуальной CRM и бесплатно подготовим прототип в оговорённом объёме. Условия оплаты обсудим после проверки и начала использования.