Статьи о CRM и работе компании
Практические разборы CRM, задач команды, клиентского сервиса и процессов компании. Выберите рубрику или найдите ответ через поиск.
Выбрать рубрику
Как проверить API CRM перед заказом интеграции
Интеграцию оценивают по общему обещанию API, не проверяя нужные сущности, ограничения и доступ к изменениям.
Excel и CRM: как проверить обмен таблицами без потери связей
Покупатель видит таблицу в интерфейсе и предполагает готовую загрузку файлов, хотя формат и правила сопоставления не определены.
Сервис проверки ИНН и CRM: как оценить источник автозаполнения
Команда воспринимает внешние реквизиты как собственные проверенные сведения и не замечает недоступность или изменение условий сервиса.
Внешний календарь и CRM: как не продублировать встречи
Одна встреча редактируется в двух системах и появляется повторно, а участники получают разные времена проведения.
Уведомления CRM в боте: как передавать минимум полезной информации
Сообщение содержит лишние данные клиента, а сотрудник всё равно не понимает, какое действие от него требуется.
CRM и облачное хранилище: как давать доступ к актуальным документам
Ссылка на файл работает у автора, но другой участник сделки получает отказ в доступе или открывает устаревшую копию.
Оплата и CRM: как передавать финансовый статус без подмены учёта
Менеджер отмечает продажу успешной, и коллеги ошибочно считают деньги полученными, хотя факт платежа ещё не подтверждён учётной системой.
CRM и интернет-магазин: что остаётся за пределами управления продажами
Компания ожидает, что карточка сделки автоматически решит каталог, остатки, резервирование и исполнение розничных заказов.
Мониторинг новых объектов и CRM: как превратить новость в проверяемый интерес
Сообщение об объекте сразу объявляется готовой продажей, хотя закупочный участник и реальная потребность ещё неизвестны.
Ошибки интеграции CRM: как организовать повтор и ручной разбор
Обмен временно остановился, но пользователи узнают об этом только после того, как клиент повторно присылает потерянный запрос.
Идентификаторы в интеграции CRM: почему название нельзя использовать как ключ
После переименования компании обмен считает запись новой и создаёт отдельную сущность, хотя отношения с клиентом продолжаются.
Доступ интеграции к CRM: как ограничить права и хранить секреты
Для обмена выдают полномочия администратора и сохраняют ключ в открытом файле, хотя сценарию требуется ограниченный набор действий.
Клиент по рекомендации: как сохранить контекст знакомства в CRM
Менеджер обращается к человеку как к обычному холодному контакту и теряет доверие, на котором построено знакомство.
Контакты с выставки в CRM: как не потерять тему разговора
После мероприятия остаётся список телефонов, но сотрудники не помнят, кому нужен расчёт, а кто интересовался только общей информацией.
Участники вебинара и CRM: как различать интерес к теме и запрос на покупку
Все зарегистрированные участники попадают в коммерческую воронку, хотя многие пришли изучить вопрос без текущей закупочной потребности.
Заявки от партнёров: как не потерять владельца отношений с клиентом
Партнёр передал запрос, но команда начинает общаться напрямую, не согласовав участие и правила дальнейшего сопровождения.
Источник заявки и последнее касание: как не смешивать их в CRM
Новый переход на сайт перезаписывает первоначальный источник, и команда неверно понимает, как начались отношения с покупателем.
UTM-метки в CRM: какие сведения помогают обработать заявку
В карточку передаются длинные технические строки, но менеджер не понимает, какой продукт и обещание привели покупателя.
Клиент отправил форму дважды: как не создать две параллельные продажи
Повторная отправка воспринимается как новый клиент, и разные сотрудники одновременно связываются с одним человеком по одному вопросу.
Короткая форма B2B-заявки: что спросить до первого разговора
Форма требует бюджет, ИНН и подробную спецификацию раньше, чем человек понял ценность обсуждения и готовность компании помочь.
Демо CRM без регистрации: как показать продукт и не раскрыть реальные данные
Посетитель хочет понять работу интерфейса, но обычные скриншоты не показывают связи, а общий живой аккаунт раскрывает лишний доступ.
CRM сначала под ваш процесс: что согласовать перед бесплатной подготовкой
Слова «сделаем под вас» стороны понимают по-разному: клиент ждёт любую функцию, исполнитель планирует конкретный согласованный сценарий.
Как показать B2B-кейс CRM без выдуманных процентов роста
Описание внедрения обещает рост продаж, хотя подтверждены только изменения интерфейса и порядка работы команды.
Форма с техническим заданием: как принять файл и не потерять вопрос клиента
Менеджер получает вложение без понятного запроса и не знает, нужен предварительный совет, расчёт или подтверждение готовности выполнить работу.
Обсудить разработку CRM
Расскажите, как работает ваша компания и какие операции нужно автоматизировать. Согласуем состав индивидуальной CRM и бесплатно подготовим прототип в оговорённом объёме. Условия оплаты обсудим после проверки и начала использования.